Metodologia concreta per la pianificazione finanziaria
Il nostro approccio
Utilizziamo un processo strutturato che mette al centro le necessità individuali, l’analisi dettagliata delle risorse e la pianificazione progressiva. Il dialogo continuo garantisce trasparenza e controllo in ogni fase, nel rispetto delle normative.
I risultati possono variare secondo le condizioni individuali.
Il nostro team esperto
Luca Santini
Responsabile area consulenza
Con oltre 15 anni di esperienza nel settore, Luca coordina il team offrendo garanzia di affidabilità e una visione sempre aggiornata. Ha supportato clienti con esigenze molto diverse, puntando su trasparenza e chiarezza in ogni progetto.
Martina Russo
Analista finanziaria senior
Esperta in valutazione risorse e analisi di scenario, Martina fornisce sia supporto tecnico che operativo durante le consulenze. Attenta alle esigenze del cliente, orienta ogni valutazione verso la realizzazione degli obiettivi personali.
Gabriele Manca
Consulente pianificazione
Gabriele affianca i clienti nella raccolta di informazioni e nella predisposizione dei documenti utili alla valutazione. Si contraddistingue per precisione, ascolto e attenzione a ogni dettaglio durante l’accompagnamento.
Il nostro processo passo-passo
Ogni cliente viene seguito in modo strutturato, dalla raccolta delle informazioni alla verifica costante degli avanzamenti, garantendo sempre un servizio responsabile.
Incontro iniziale e ascolto
Il primo contatto serve a raccogliere esigenze, obiettivi e aspettative. Si chiariscono i criteri che guidano l’analisi, nel pieno rispetto di privacy.
Durante questa fase viene spiegato il metodo e si offre una visione trasparente delle opzioni disponibili, così da porre solide basi per la collaborazione.
Valutazione e analisi dati
Analizziamo la documentazione e le risorse disponibili, studiando rischi, benefici e condizioni applicabili alle soluzioni.
L’approfondita valutazione tecnica considera vincoli normativi, condizioni di mercato e durata, informando sulle caratteristiche principali e su eventuali costi.
Pianificazione personalizzata
Definiamo le azioni concrete con il cliente sulla base delle indicazioni emerse e delle necessità espresse.
La proposta tiene conto delle tempistiche, dei termini di rimborso e delle condizioni contrattuali, fornendo un piano dettagliato e trasparente.
Monitoraggio e revisione
Garantiamo follow-up regolari per aggiornare il piano e gestire nuovi bisogni in modo tempestivo e responsabile.
Durante questa fase controlliamo che la pianificazione risponda alle aspettative e proponiamo eventuali adeguamenti in base ai cambiamenti normativi o delle condizioni personali.
Il nostro processo passo-passo
Ogni cliente viene seguito in modo strutturato, dalla raccolta delle informazioni alla verifica costante degli avanzamenti, garantendo sempre un servizio responsabile.
Soluzioni a confronto
Analisi delle principali caratteristiche rispetto ad altre realtà del settore
Vylithzora
Consulenza personalizzata affidabile
Soluzioni su misura
Percorsi adattabili alle singole esigenze
Aggiornamento normativo
Risposta tempestiva ai cambiamenti
Analisi dettagliata
Valutazioni personalizzate e mirate
Chiarezza sulle condizioni
Condizioni sempre trasparenti
ConsultingPro
Analisi generiche e standard
Soluzioni su misura
Percorsi adattabili alle singole esigenze
Aggiornamento normativo
Risposta tempestiva ai cambiamenti
Analisi dettagliata
Valutazioni personalizzate e mirate
Chiarezza sulle condizioni
Condizioni sempre trasparenti
FinanceOne
Servizi con processi automatici
Soluzioni su misura
Percorsi adattabili alle singole esigenze
Aggiornamento normativo
Risposta tempestiva ai cambiamenti
Analisi dettagliata
Valutazioni personalizzate e mirate
Chiarezza sulle condizioni
Condizioni sempre trasparenti